Jim McConnery

J’aime l’atmosphère chez Welch. Elle est à la fois professionnelle et amicale. Mes collègues possèdent une grande expertise et donnent un service inestimable à notre clientèle. J’ai beaucoup appris dans ce cabinet, en plus d’avoir la chance de travailler avec beaucoup de clients de longue date. Chez Welch, nous tendons à tisser des liens solides avec notre clientèle, tant et si bien qu’elle nous traite souvent comme des membres de la famille. 

Jim McConnery est fiscaliste et planificateur successoral. Il possède une vaste expertise de la fiscalité, qu’il a acquise au cours de ses 22 années d’exercice de la comptabilité publique. Il aide les particuliers et les sociétés fermées à assurer leur planification fiscale et successorale, et à préparer la relève. Un aspect essentiel de son expertise porte sur les stratégies de réduction de l’impôt à payer au moyen de fiducies familiales, y compris les stratégies de fractionnement du revenu et d’optimisation de l’accès à l’exonération cumulative des gains en capital. Il apporte notamment une aide précieuse en contexte d’acquisition ou de cession de groupes de sociétés fermées.

M. McConnery aide les groupes de sociétés dans leurs projets d’internationalisation; un travail qui nécessite de planifier la réduction de l’impôt étranger sur le revenu et de prendre des mesures pour réduire l’impôt à payer au moment de rapatrier les revenus. Il supervise aussi les missions de conformité qui comportent des enjeux de retenue à la source et de crédit pour impôt étranger. Il aide avec leur planification les particuliers qui immigrent au Canada ou qui émigrent.

Welch LLP a accueilli M. McConnery pour la première fois en 1994, après qu’il a obtenu son baccalauréat en commerce, spécialisé en finance, à l’Université d’Ottawa. En 1997, il obtenait le titre de CA. Pendant 10 ans, il a été membre de l’équipe fiscale d’un cabinet comptable national, avant de revenir chez Welch LLP, en 2007. Il a collaboré aux programmes de formation de CPA Canada et CPA Ontario.

En bref

Études

Baccalauréat en commerce spécialisé en finance, Université d’Ottawa

Spécialités

Planification fiscale des sociétés et des particuliers; planification de la relève; planification successorale; fiscalité

Citation ou proverbe qui l’inspire

Le pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, l’optimiste voit l’opportunité dans chaque difficulté. » — Winston Churchill

Lecture préférée

Fifth Business, de Robertson Davies

Engagement communautaire

Trésorier pour la campagne de financement pour le Centre commémoratif national de Beechwood; ancien président du comité d’audit de Bénévoles Canada

Passe-temps/Talent

Golf et ski

Vacances les plus mémorables

Voyage en famille à la baie de Fundy

Réalisation personnelle / Moment de grande fierté

Être papa de quatre filles