{"id":20504,"date":"2026-04-02T11:53:45","date_gmt":"2026-04-02T15:53:45","guid":{"rendered":"https:\/\/welchllp.com\/services\/family-office\/"},"modified":"2026-08-12T10:51:43","modified_gmt":"2026-08-12T14:51:43","slug":"family-office","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/welchllp.com\/fr\/services\/family-office\/","title":{"rendered":"Bureau de gestion familiale"},"content":{"rendered":"\n
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\n\n Services<\/a><\/span>\n <\/span>\n\n\n

Bureau de gestion familiale<\/h1>\n\n\n

Le bureau de gestion familiale de Welch offre une supervision compl\u00e8te des affaires financi\u00e8res, fiscales et strat\u00e9giques de votre famille, gr\u00e2ce \u00e0 une approche int\u00e9gr\u00e9e et centralis\u00e9e. \u00c0 mesure que la complexit\u00e9 augmente entre les conseillers, les structures et les investissements, vous avez besoin d’une \u00e9quipe de confiance capable d’encadrer les d\u00e9tails, de consolider l’information et de veiller \u00e0 ce que les d\u00e9cisions soient align\u00e9es sur les objectifs familiaux \u00e0 long terme.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

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Notre mission est d’agir \u00e0 titre de point de responsabilit\u00e9 unique pour les groupes familiaux complexes \u2014 en int\u00e9grant les diff\u00e9rentes disciplines-conseils, en s\u00e9quen\u00e7ant les d\u00e9cisions et en veillant \u00e0 ce que rien ne soit n\u00e9glig\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

En combinant la gouvernance, la pr\u00e9sentation de rapports consolid\u00e9s et une coordination continue, le bureau de gestion familiale de Welch remplace les conseils fragment\u00e9s par un mod\u00e8le de service coh\u00e9rent, proactif et durable.<\/p>\n<\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

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Gestion compl\u00e8te des affaires familiales<\/h2>\n\n\n\n

Au c\u0153ur du bureau de gestion familiale de Welch se trouve un service unique et int\u00e9gr\u00e9 : la coordination compl\u00e8te des affaires financi\u00e8res, fiscales et strat\u00e9giques d’une famille. Welch agit \u00e0 titre de point central de responsabilit\u00e9 \u2014 r\u00e9unissant l’expertise en fiscalit\u00e9, en gestion de patrimoine, en succession, en transactions, en finance et en technologie au sein d’un cadre coh\u00e9rent unique. Plut\u00f4t que de g\u00e9rer plusieurs conseillers de fa\u00e7on isol\u00e9e, les familles b\u00e9n\u00e9ficient d’une approche unifi\u00e9e o\u00f9 les d\u00e9cisions sont \u00e9clair\u00e9es, harmonis\u00e9es et ex\u00e9cut\u00e9es avec intention.<\/p>\n\n\n\n

Le bureau de gestion familiale de Welch offre la gouvernance, la pr\u00e9sentation de rapports consolid\u00e9s, la supervision et une coordination continue de toutes les entit\u00e9s, tous les investissements et toutes les affaires personnelles. Les conseils sont s\u00e9quenc\u00e9s de fa\u00e7on d\u00e9lib\u00e9r\u00e9e, les risques sont d\u00e9tect\u00e9s t\u00f4t, et les strat\u00e9gies de chaque discipline se renforcent mutuellement. Cette approche int\u00e9gr\u00e9e r\u00e9duit la complexit\u00e9, augmente la transparence et permet aux familles de se concentrer sur leurs objectifs \u00e0 long terme, pendant que Welch g\u00e8re les rouages en coulisses.<\/p>\n\n\n\n

Dans le cadre du volet central du bureau de gestion familiale de Welch, Welch offre un leadership financier de niveau C-suite pour le groupe familial \u2014 agissant le plus souvent \u00e0 titre de chef de la direction financi\u00e8re (CDF) ou dans un r\u00f4le de direction financi\u00e8re senior au sein des soci\u00e9t\u00e9s d’exploitation, des entit\u00e9s de portefeuille, des fiducies et des structures personnelles. Cela procure une supervision exp\u00e9riment\u00e9e de haut niveau, sans n\u00e9cessiter l’embauche d’un cadre interne \u00e0 temps plein, offrant aux familles une solution flexible et \u00e9volutive.<\/p>\n\n\n\n

Le soutien de niveau C-suite comprend des perspectives financi\u00e8res prospectives, la planification des flux de tr\u00e9sorerie et du capital, le suivi de la performance et le soutien \u00e0 la prise de d\u00e9cision, tant au niveau op\u00e9rationnel qu’au niveau familial. Au sein du cadre du bureau de gestion familiale, ce r\u00f4le relie la pr\u00e9sentation de l’information financi\u00e8re \u00e0 la planification fiscale, aux objectifs de succession et aux initiatives strat\u00e9giques \u2014 assurant que les d\u00e9cisions sont coordonn\u00e9es, \u00e9clair\u00e9es et align\u00e9es sur les objectifs familiaux \u00e0 long terme. Welch agit comme une voix stable et objective \u00e0 la table des d\u00e9cisions, aidant les familles \u00e0 passer d’une gestion r\u00e9active \u00e0 un leadership proactif.<\/p>\n\n\n\n

En int\u00e9grant des volets de services sp\u00e9cialis\u00e9s au sein d’un cadre unique, Welch veille \u00e0 ce que chaque composante fonctionne en synergie. Gr\u00e2ce \u00e0 la coordination des services de fiscalit\u00e9, de gestion de patrimoine, de fusions et acquisitions, de soutien financier, de TI et de cybers\u00e9curit\u00e9, le bureau de gestion familiale de Welch aide les familles \u00e0 composer avec la complexit\u00e9, \u00e0 prendre des d\u00e9cisions \u00e9clair\u00e9es et \u00e0 atteindre leurs objectifs \u00e0 long terme avec clart\u00e9 et ma\u00eetrise.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

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Ce que nous faisons<\/h2>\n\n\n\n

Gestion des risques<\/span><\/a><\/h2>

Services-conseils aux entreprises<\/span><\/a><\/h2>

Formation et litt\u00e9ratie financi\u00e8re<\/span><\/a><\/h2>

\u00c9volutivit\u00e9 et croissance<\/span><\/a><\/h2>

Conformit\u00e9 fiscale personnelle et des soci\u00e9t\u00e9s<\/span><\/a><\/h2>

Services de tenue de livres Elevate<\/span><\/a><\/h2>

Fiscalit\u00e9 am\u00e9ricaine et internationale<\/span><\/a><\/h2>

Planification successorale<\/span><\/a><\/h2>

Planification de la succession et gouvernance familiale<\/span><\/a><\/h2>

Gestion de patrimoine<\/span><\/a><\/h2>

Fusions et acquisitions (F&A)<\/span><\/a><\/h2>

Philanthropie et dons de bienfaisance<\/span><\/a><\/h2><\/div>
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La gestion des risques au sein du bureau de gestion familiale de Welch adopte une vision holistique des risques financiers, op\u00e9rationnels, fiscaux, de gouvernance et personnels de la famille. Welch aide les familles \u00e0 d\u00e9tecter rapidement les vuln\u00e9rabilit\u00e9s et \u00e0 mettre en place des mesures de protection concr\u00e8tes avant que les probl\u00e8mes ne deviennent perturbateurs.<\/p>\n\n\n\n

Int\u00e9gr\u00e9e au volet central du bureau de gestion familiale de Welch, la gestion des risques fait partie int\u00e9grante de la prise de d\u00e9cision plut\u00f4t que d’\u00eatre trait\u00e9e comme un exercice distinct. Cela comprend la supervision des structures d’entit\u00e9s, du risque de liquidit\u00e9 et de flux de tr\u00e9sorerie, de l’exposition fiscale, des lacunes en mati\u00e8re de gouvernance, de l’\u00e9tat de pr\u00e9paration en mati\u00e8re de succession et de la s\u00e9curit\u00e9 de l’information. En coordonnant la gestion des risques \u00e0 travers tous les volets de services-conseils, Welch aide les familles \u00e0 prot\u00e9ger leur valeur, \u00e0 r\u00e9duire l’incertitude et \u00e0 avancer en toute confiance.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

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Les services-conseils aux entreprises soutiennent les familles \u00e0 titre de propri\u00e9taires, d’exploitants et de gardiens d’int\u00e9r\u00eats commerciaux complexes. Ce volet offre des conseils strat\u00e9giques en mati\u00e8re de planification de la croissance, de prise de d\u00e9cisions op\u00e9rationnelles, d’allocation de capital, d’am\u00e9lioration de la performance et de gestion du changement.<\/p>\n\n\n\n

Int\u00e9gr\u00e9s au volet central du bureau de gestion familiale de Welch, les services-conseils aux entreprises tiennent compte des consid\u00e9rations fiscales, successorales et patrimoniales \u2014 assurant que les d\u00e9cisions d’affaires s’alignent sur les objectifs familiaux plus larges. Que ce soit pour soutenir une expansion, une restructuration, une am\u00e9lioration de la gouvernance ou une planification de transition, Welch agit \u00e0 titre de conseiller de confiance et de partenaire de r\u00e9flexion.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

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Les familles solides se construisent sur une compr\u00e9hension commune, et non seulement sur des actifs communs. Les services de formation et de litt\u00e9ratie financi\u00e8re aident les membres de la famille \u2014 \u00e0 travers les g\u00e9n\u00e9rations \u2014 \u00e0 d\u00e9velopper leur confiance, leurs comp\u00e9tences et leur harmonisation dans la prise de d\u00e9cisions financi\u00e8res.<\/p>\n\n\n\n

La formation peut porter sur les \u00e9tats financiers, les principes fondamentaux de la fiscalit\u00e9, les fiducies et les successions, la gouvernance, ainsi que les responsabilit\u00e9s li\u00e9es \u00e0 la propri\u00e9t\u00e9. Offerte dans le contexte des structures et des d\u00e9cisions r\u00e9elles de la famille, cette approche pr\u00e9pare les membres de la prochaine g\u00e9n\u00e9ration \u00e0 leurs futurs r\u00f4les et renforce l’intendance \u00e0 long terme.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

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Les familles \u00e9voluent, tout comme leurs besoins. Le bureau de gestion familiale de Welch est con\u00e7u pour \u00e9voluer \u00e0 mesure que la complexit\u00e9 augmente, que le patrimoine cro\u00eet et que les priorit\u00e9s changent d’une g\u00e9n\u00e9ration \u00e0 l’autre.<\/p>\n\n\n\n

En ancrant les services au sein du volet central du bureau de gestion familiale de Welch, la croissance est g\u00e9r\u00e9e de fa\u00e7on d\u00e9lib\u00e9r\u00e9e et durable. \u00c0 mesure que de nouvelles entreprises, de nouveaux investissements, de nouvelles juridictions ou de nouvelles dynamiques familiales \u00e9mergent, des services suppl\u00e9mentaires s’int\u00e8grent de fa\u00e7on harmonieuse \u2014 assurant la continuit\u00e9, la supervision et l’harmonisation, sans qu’il soit n\u00e9cessaire de reconstruire la structure-conseil.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

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La conformit\u00e9 fiscale constitue le pilier du bureau de gestion familiale de Welch. Welch g\u00e8re les obligations de d\u00e9claration canadiennes pour les particuliers, les fiducies et les soci\u00e9t\u00e9s d’exploitation, tout en transformant les donn\u00e9es de conformit\u00e9 en perspectives prospectives.<\/p>\n\n\n\n

Plut\u00f4t que de traiter les d\u00e9clarations comme un exercice annuel isol\u00e9, la conformit\u00e9 alimente directement la planification des flux de tr\u00e9sorerie, la gestion des acomptes provisionnels, les distributions de fiducies et la pr\u00e9sentation de rapports consolid\u00e9s \u2014 am\u00e9liorant la pr\u00e9visibilit\u00e9 et r\u00e9duisant les surprises.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

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Elevate par Welch offre des services de tenue de livres et de contr\u00f4le de gestion en impartition, con\u00e7us pour apporter structure, pr\u00e9cision et confiance aux soci\u00e9t\u00e9s d’exploitation familiales complexes et aux structures de portefeuille.<\/p>\n\n\n\n

Notre \u00e9quipe agit comme un prolongement naturel de la v\u00f4tre, en assurant la tenue de livres, la comptabilit\u00e9 et la supervision du contr\u00f4le de gestion au quotidien, afin de fournir des renseignements financiers fiables et \u00e0 jour. Gr\u00e2ce \u00e0 une information claire et exacte, les familles peuvent prendre des d\u00e9cisions \u00e9clair\u00e9es, conserver le contr\u00f4le \u00e0 mesure qu’elles croissent, et b\u00e2tir des assises solides pour l’intendance, la gouvernance et la succession \u00e0 long terme.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

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Pour les familles ayant des activit\u00e9s, des investissements ou des entreprises transfrontaliers, Welch offre un soutien fiscal coordonn\u00e9 pour les \u00c9tats-Unis et \u00e0 l’international, dans le cadre du bureau de gestion familiale de Welch.<\/p>\n\n\n\n

Ce volet couvre les d\u00e9clarations am\u00e9ricaines, les d\u00e9clarations de renseignements \u00e9trangers, la planification transfrontali\u00e8re et les consid\u00e9rations li\u00e9es aux conventions fiscales, assurant que les obligations internationales s’harmonisent avec les structures canadiennes. Une supervision int\u00e9gr\u00e9e r\u00e9duit le risque de non-conformit\u00e9 et favorise une prise de d\u00e9cision \u00e9clair\u00e9e dans l’ensemble des juridictions.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

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La planification successorale au sein du bureau de gestion familiale de Welch veille \u00e0 ce que les structures juridiques refl\u00e8tent les intentions de la famille, sa gouvernance et ses objectifs d’h\u00e9ritage \u00e0 long terme. En collaboration avec des conseillers juridiques externes, Welch assure la coordination, la supervision et un soutien concret \u00e0 la mise en \u0153uvre.<\/p>\n\n\n\n

Plut\u00f4t que d’\u00eatre trait\u00e9e comme un \u00e9v\u00e9nement ponctuel, la planification successorale est envisag\u00e9e comme un cadre \u00e9volutif \u2014 int\u00e9gr\u00e9 \u00e0 la fiscalit\u00e9, \u00e0 la pr\u00e9sentation de rapports et \u00e0 la prise de d\u00e9cisions familiales, afin de demeurer pertinent \u00e0 mesure que les circonstances \u00e9voluent.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

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La planification de la succession va au-del\u00e0 du transfert de propri\u00e9t\u00e9. Welch aide les familles \u00e0 planifier la continuit\u00e9 du leadership, des responsabilit\u00e9s et de la prise de d\u00e9cisions d’une g\u00e9n\u00e9ration \u00e0 l’autre.<\/p>\n\n\n\n

Des cadres de gouvernance int\u00e9gr\u00e9s \u2014 incluant des r\u00f4les d\u00e9finis, des droits d\u00e9cisionnels, des protocoles de communication et des structures de r\u00e9unions familiales \u2014 sont harmonis\u00e9s avec la planification fiscale, successorale et d’affaires. Cette approche coordonn\u00e9e r\u00e9duit l’incertitude, pr\u00e9serve la valeur et favorise des transitions ordonn\u00e9es.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

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Welch travaille en \u00e9troite collaboration avec ses ressources internes en planification financi\u00e8re et en services-conseils en placement, y compris Gestion de patrimoine TriCert, et peut \u00e9galement collaborer harmonieusement avec les conseillers externes en gestion de patrimoine d\u00e9j\u00e0 en place pour la famille. Cette flexibilit\u00e9 fait en sorte que les familles n’ont pas \u00e0 changer leurs relations de confiance pour b\u00e9n\u00e9ficier d’un cadre de gestion familiale pleinement int\u00e9gr\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

Peu importe la plateforme de placement ou le conseiller, Welch assure la supervision, la pr\u00e9sentation de rapports consolid\u00e9s et une analyse tenant compte des incidences fiscales \u2014 veillant \u00e0 ce que les d\u00e9cisions de placement soient harmonis\u00e9es avec les objectifs fiscaux, successoraux, de tr\u00e9sorerie et strat\u00e9giques plus larges de la famille. L’activit\u00e9 de placement est examin\u00e9e dans le contexte de l’ensemble de l’entreprise familiale, plut\u00f4t que de fa\u00e7on isol\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n

En int\u00e9grant la gestion de patrimoine \u00e0 la planification fiscale, aux structures successorales, aux int\u00e9r\u00eats commerciaux et aux besoins de liquidit\u00e9s, le bureau de gestion familiale de Welch offre aux familles une vision claire et holistique de leur patrimoine. Cette approche coordonn\u00e9e r\u00e9duit la fragmentation, am\u00e9liore la prise de d\u00e9cisions et fait en sorte que les strat\u00e9gies de placement renforcent \u2014 plut\u00f4t que de complexifier \u2014 les plans \u00e0 long terme de la famille.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

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Le volet des fusions et acquisitions (F&A) soutient les acquisitions, les cessions, les restructurations et les investissements strat\u00e9giques. Les transactions sont \u00e9valu\u00e9es dans le contexte familial plus large \u2014 en tenant compte de l’efficience fiscale, des implications successorales, de la gouvernance et des objectifs \u00e0 long terme.<\/p>\n\n\n\n

Welch assure la continuit\u00e9 avant, pendant et apr\u00e8s les transactions, veillant \u00e0 ce que les d\u00e9cisions renforcent la strat\u00e9gie globale plut\u00f4t que d’introduire une complexit\u00e9 impr\u00e9vue.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

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La philanthropie est une expression des valeurs et de l’h\u00e9ritage familial. Welch aide les familles \u00e0 passer d’un don ponctuel \u00e0 une strat\u00e9gie coordonn\u00e9e et intentionnelle, align\u00e9e sur leurs priorit\u00e9s personnelles, leur planification fiscale et leurs objectifs successoraux. Les dons de bienfaisance sont coordonn\u00e9s entre les particuliers, les soci\u00e9t\u00e9s et les fiducies, avec une attention particuli\u00e8re port\u00e9e au moment, \u00e0 la structure et \u00e0 l’impact \u00e0 long terme \u2014 aidant les familles \u00e0 donner avec intention et \u00e0 b\u00e2tir un h\u00e9ritage philanthropique durable.<\/p>\n<\/div>\n<\/div><\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

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Membres de l’\u00e9quipe<\/h2>\n<\/div>\n\n\n\n
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\n Jim McConnery<\/a>\n <\/div>

CPA, CA<\/p> <\/div>

\n Associ\u00e9 directeur <\/div>

Ottawa<\/span><\/p>\n

Courriel<\/a><\/p>\n

613-760-4529<\/p>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div>\n\n

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\"Chris<\/figure>\n
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\n Chris Meyers<\/a>\n <\/div>

CPA, CA<\/p> <\/div>

\n Associ\u00e9 <\/div>

Ottawa<\/span><\/p>\n

Courriel<\/a><\/p>\n

613-236-9191 poste 534<\/p>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div>\n\n

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\n Andrew Janusas<\/a>\n <\/div> <\/div>
\n Directeur, Risques t\u00e9chnologiques et Conseil de s\u00e9curit\u00e9 informatique <\/div>

Ottawa<\/span>, Toronto<\/span><\/p>\n

Courriel<\/a><\/p>\n

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\n Daniel Creighton<\/a>\n <\/div>

CPA, CA, LPA<\/p> <\/div>

\n Principal <\/div>

Ottawa<\/span><\/p>\n

Courriel<\/a><\/p>\n

613-236-9191 poste 115<\/p>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div>\n\n<\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

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Communiquez avec l’\u00e9quipe de notre bureau de gestion familiale<\/h2>\n\n\n\n